Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать людей в лесных духов и водяных, мечтая избавиться от человечества.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — город становится полем битвы, где решается судьба не только жителей, но и самой человеческой природы.
